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中国纺织业的危机

2008年06月05日

   随着来自美国的需求锐减,今年中国成衣的出口正大幅减缓中。人民币升值、原物料及劳动成本上涨,对中国的国际竞争力有负面的影响。然而,中国对欧洲的出口激增,与中国国内市场的繁荣已减轻迄今所遭受的损害,且即将实施一项新的纺织改革措施。

  在过去几年中国纺织品及成衣出口不可抵挡的激增之后,如今其因受到多项因素影响,以致出口严重减缓。

  由于中国生产成本的剧增,导致其在低价位市场的竞争力丧失。由最新的统计数据证实纺织业的危机似已出现,可能需要充分的产业改革。然而没有绝对的衰退,中国纺织品及成衣的出口可能在未来数年将持续主导全球市场。

  出口生产数据

  根据官方统计数据显示,本(2008)年3月中国纺织品及成衣出口金额大幅成长,较去年同期增加45.7%,达114.6亿美元。本年第1季中国纺织品及成衣出口金额成长17.70%,达364.2亿美元。

  令中国感到忧虑的是,中国去(2007)年第1季纺织品及成衣出口金额成长21.8%,出口金额的成长率部分反映出口价格的上涨,中国纺织品及成衣出口价格在本年1月和3月即分别上涨了8%与12.3%之多。在出口数量方面,本年第1季较去年同期增加12~14%,成长幅度较不显著。

  此外,在人民币方面,由于人民币兑美元汇率的攀升,亦使中国的出口收入相对减少而面临缩水的情形。

  订单减少

  最新统计数据并未反映订单的增减,然而在过去数月的接单情形可能已呈现衰退。在中国最近举办的广交会上国外对纺织品和成衣的需求衰退17%,成交金额达25亿美元。

  中国纺织品及成衣的出口减缓,依出口至不同之目的国反映出戏剧性的差异。本年第1季中国输销欧盟之纺织品及成衣金额达83.7亿美元,较去年同期激增39.23%。主要系因2005年中国与欧盟协议自本年1月1日起欧盟对中国输欧纺织品解除配额限制所致。

  此外,去年人民币兑欧元的汇率并未上升,美元兑人民币汇率虽下跌6.47%时,欧元上涨了4.18%,造成欧盟自中国进口货品的成本较2006年来得低廉。

  成衣对美出口衰退

  人民币兑美元汇率自去年年底至本年第1季更进一步攀升1.62%。本年第1季中国纺织品及成衣对美国的出口仅成长2.05%,远低于去年同期15.26%的成长率。其中成衣对美国市场的出口甚至衰退4.26%,而纺织品对美的出口则仍激增34%。

  同期间中国对香港的出口衰退9.65%,受到欧盟解除对中国所采取之配额限制措施,以及美国需求减少的影响所致。

  不令人感到意外的是,中国纺织品和成衣业在美国市场上所面临的困境,对其营收及利润有负面的影响。

  国内市场景气看好

  许多中国出口企业转向其正快速成长的国内市场,其成衣零售销售在本年第1季增加28.59%。然而该繁荣景象正反映中国消费者价格指数随着本年前四个月成衣价格上涨29%而有所激增。

  由于中国出口减缓以及其国内消费成长,其中出口部分占中国纺织品和成衣业总体收入的比重则已自2003年的33.90%滑落至2007年的24.96%。

  不利中国纺织品和成衣出口的主要原因有下列三项:

  最重要的一项原因是美国经济成长趋缓:根据美国最新统计数据显示,就美元计价之进口金额而言,本年第1季成衣进口衰退幅度超过5%,3月份较前一个月甚至衰退达10.5%,而第1季美国成衣自中国的进口也衰退10%。

  另一项造成中国纺织品出口趋缓的原因是中国人民币升值:自从中国政府在2005年7月松绑货币兑换机制以来,人民币兑美元汇率已上涨18%。本年1~4月人民币仍升值4.19%。

  第三项原因为中国生产成本高涨:能源价格正随着全球市场价格飙涨,劳动成本亦随通货膨胀率的窜升而上涨,新的劳动法规亦导致成衣厂的成本增加。此外,原物料成本大幅上涨,例如棉花进口价格在本年第1季上涨。

  纺织品进口价格在1月及2月分别上涨13.8%与14.4%,部分原因为国际市场上的棉纱价格上扬所致。

  为限制通货膨胀的信贷紧缩措施,以及降低出口退税率是其它二项说明中国纺织品出口趋缓的原因。

  重要的改革措施

  目前中国期望就其国内产业所施行的重要改革措施如下:

  首先将生产逐渐转移至人工成本较低的西部省分。在高速公路系统方面作改善,以抑制运输成本不断的增加。

  第二项措施则为出口制造商将转移生产较优质的产品,以弥补增加的生产成本。而让孟加拉国、越南及宏都拉斯等国家在全球低价位成衣市场上竞争。

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